如果王根英(趙培琳 飾)的父母撫養(yǎng)孩子有困難，鄧穎超(黃薇 飾)愿意替他們照顧知非。但王根英也知道，萬(wàn)一鄧穎超也離開(kāi)上海，知非還是沒(méi)人管，因此王根英做出了決定，他們要帶著知非一起去天津。

周恩來(lái)(劉勁 飾)給陳賡傳達(dá)了在天津的任務(wù)，第一，營(yíng)救被捕的同志，第二，建立特高科，清查叛徒。現(xiàn)在天津情況異常復(fù)雜，導(dǎo)致彭真，薄一波等同志相繼被捕，周恩來(lái)要求陳賡在那里和胡底同志配合，任務(wù)完成后然后一起撤離。

利用顧順章提供的線索，許多共產(chǎn)黨人相繼被捕，搞得上海人心惶惶，好像黨在上海不存在一樣。周恩來(lái)憂心忡忡，他讓聶榮臻電告在香港的蔡和森，一定要注意安全。另外，周恩來(lái)同志讓聶榮臻向李碩勛(林毅杰 飾)傳達(dá)了指示，中央決定，為了李碩勛的安全，讓他調(diào)離上海，去廣東擔(dān)任紅七軍的政委。為了安全起見(jiàn)，李碩勛首先要去香港，由聶榮臻負(fù)責(zé)他的安全。

為了掩人耳目，鄧穎超讓李碩勛的妻子君陶抱著兒子小芃為李碩勛送行。

由于顧順章的出賣(mài)，蔡和森在香港被捕了，敵人提出一百萬(wàn)可以保釋，周恩來(lái)決定要全力營(yíng)救。這時(shí)，潘漢年得到新消息，陳濟(jì)棠把蔡和森引渡到了廣州，現(xiàn)在只能用其他渠道來(lái)營(yíng)救，周恩來(lái)聽(tīng)到后緊皺眉頭，他擔(dān)心蔡和森兇多吉少。現(xiàn)在必須順應(yīng)形勢(shì)的改變，周恩來(lái)同意讓李碩勛繼續(xù)呆在香港，任廣東省委書(shū)記。

向忠發(fā)的女傭已經(jīng)被顧順章收買(mǎi)，跟向忠發(fā)同居的楊淑珍已經(jīng)被那個(gè)女傭盯梢了。在此形勢(shì)下，周恩來(lái)開(kāi)會(huì)，要求每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)都要順應(yīng)形勢(shì)，撤到根據(jù)地去。向忠發(fā)心里不滿組織這樣的安排，他向周恩來(lái)表達(dá)了擔(dān)憂，他走后楊淑珍怎么辦。周恩來(lái)告訴向忠發(fā)，組織上安排任弼時(shí)的夫人陳琮英和她住到一起，對(duì)方暫時(shí)住在自己家。

向忠發(fā)心神不寧，他要求出去走走，但鄧穎超拒絕了，因?yàn)橥饷嬲J(rèn)識(shí)他的人太多，萬(wàn)一被人認(rèn)出，就不好辦了。鄧穎超告訴他，幸虧對(duì)方搬到這里，他們家之前的女傭果然把顧順章引到他家了。但向忠發(fā)不聽(tīng)勸告，他提出必須去見(jiàn)楊淑珍一面，如果不能見(jiàn)，自己就不去蘇區(qū)。周恩來(lái)苦口婆心地勸導(dǎo)他，指責(zé)他連最起碼的紀(jì)律和原則都不要了，說(shuō)走就走，哪有像她這樣搞條件的。

周恩來(lái)和鄧穎超有事出去了，向忠發(fā)不顧他們的叮囑，留下個(gè)紙條，還是固執(zhí)地走了出去，去看楊淑珍。向忠發(fā)被熟人汽車(chē)洋行的葉會(huì)計(jì)遇到，為了得到豐厚的賞金，葉會(huì)計(jì)馬上給警察局舉報(bào)了。

楊淑珍好幾天不見(jiàn)向忠發(fā)了，她心事重重地問(wèn)陳宗英，是不是向忠發(fā)在外面有了女人了，宗英告訴向忠發(fā)不是那種人，但楊淑珍還是不相信。正在她哭哭啼啼時(shí)，向忠發(fā)突然回來(lái)了。

周恩來(lái)發(fā)現(xiàn)向忠發(fā)出去后，立刻通知潘漢年，做好轉(zhuǎn)移的準(zhǔn)備，同時(shí)讓鄧穎超立即給陳琮英打電話確認(rèn)。已經(jīng)十二點(diǎn)了，陳琮英要求顧順章回去，但嫌他多管閑事，堅(jiān)決不回。第二天一早，向忠發(fā)到洋行租車(chē)，結(jié)果被敵人抓捕。

向忠發(fā)遲遲不歸，周恩來(lái)判斷他十有八九是被捕了，因此他讓讓鄧穎超做好撤離的準(zhǔn)備，同時(shí)媽媽留下，處理一切突發(fā)事件。對(duì)于鄧穎超的擔(dān)心，楊媽媽堅(jiān)定地說(shuō)，只要后窗戶燈亮著，就證明她還待在家里。

楊淑珍被捕了，陳琮英也不幸被捕，不知去向。潘漢年得到消息，向忠發(fā)一被捕就叛變了。為此，周恩來(lái)立即召開(kāi)會(huì)議，一定要確認(rèn)向忠發(fā)是否叛變，另外，他向大家傳達(dá)了新的指示，第一，由潘漢年查清向忠發(fā)的下落，第二，立即通知主要的負(fù)責(zé)人和機(jī)關(guān)暫停活動(dòng)。

潘漢年通過(guò)關(guān)系終于確認(rèn)，查明向忠發(fā)一大早就被捕了，是被探勒洋行的葉榮生出賣(mài)的。周恩來(lái)讓大家盡快轉(zhuǎn)移，營(yíng)救向忠發(fā)，阻止敵人引渡。