在香港，鄧穎超(黃薇 飾)拜會了孫夫人，在那里，鄧穎超也見到了久違的何香凝。她們三個老友在沙發上促膝談心，非常開心。孫夫人告訴鄧穎超，目前胡鄂公住在自己大姐的公館當客勤，自己講以拜訪大姐的名義，去見胡鄂公。孫夫人也很關心鄧穎超的病情，她特地找了一家妥當的醫院，讓李姐明天陪鄧穎超前往。另外，孫夫人和何香凝還安排了鄧穎超和香港各界婦女代表見面。

在醫院檢查完畢后，醫生直夸鄧穎超的病情是個奇跡，當年非常嚴重，現在居然恢復這么好，簡直不可思議。

鄧穎超在孫夫人的幫助下，終于秘密見到了胡鄂公。胡鄂公已經不認識鄧穎超了，當年他們在一起工作時，鄧穎超還是個二十多歲的姑娘，而現在已經成為著名的革命家了。鄧穎超把潘漢年介紹給胡鄂公，以后就由他們直接聯系。胡鄂公向鄧穎超問詢了很多好友的情況，言語中，胡鄂公流露出對汪精衛的不放心。

經孫夫人安排，鄧穎超也順利見到了廖成志。孫夫人和李姐親自給他做法式大餐，廖成志向鄧穎超匯報了自己的情況。隨后，廖成志拿出一份電報，并念給對方。聽到黨中央確立了以毛澤東(唐國強 飾)為首的核心領導，鄧穎超非常高興。鄧穎超讓廖成志利用好香港的優勢，秘密開展抗日的工作。

香港之行順利結束了，鄧穎超陪孫夫人一同來到廣州，一起拜謁黃花崗七十二烈士的陵墓。為了喚起民眾抗日的信心，孫夫人，鄧穎超分別發表了慷慨激昂的抗日宣言。

蔣介石(馬曉偉 飾)一方面高喊保衛大武漢，—方面布置軍政人員向南方、向重慶等地撤退。這樣全國的難童將會成倍增加。曹孟君(王靜 飾)向鄧穎超匯報了轉移難童的工作。聽完之后，鄧穎超就轉移難童的方案，資金問題，要求曹孟君起草一個具體的方案。

胖姐(張琳 飾)帶來一個消息，胡杏芬(孫丹丹 飾)已經到了重慶，看來，鄧穎超只能在重慶再見她了。

在冼星海與錢韻玲的婚禮上，周恩來(劉勁 飾)和鄧穎超親自到場慶賀。這是一場特別的婚禮，由郭諾然在敵人攻打武漢的炮火中主持婚禮。郭沫若建議把婚禮變成三廳在武漢的最后晚宴。周恩來第一個發言，他給新人送去祝福，并送給冼星海一份電文作為禮物。原來這是延安魯迅文藝學院院長沙可夫發來的，對方邀請冼星海去魯藝的音樂系任教。接到這份電話，冼星海非常興奮。鄧穎超也給他們轉達了孫夫的祝福，并希望冼星海能創造出中國風格的交響曲。嚴漢生在冼星海去延安前，請他作曲，到敵人后方去。冼星海承諾自己一定會寫好，讓這首曲子伴隨著戰友，奔向不同的戰場。

周恩來、鄧穎超隨八路軍辦事處一起來到重慶。曹孟君過來看望鄧穎超。在嘉陵江邊，曹孟君向鄧穎超匯報了轉移難童的具體經過。這次，他們分三批，把近500個難童從山南海北集中起來，終于轉移到了重慶。在此期間，曹孟君他們做了大量艱苦細致的工作，鄧穎超知道難童的資金，教育都是個問題，但不管怎樣，也要把孩子們培養成棟梁之才，這是最重要的工作。

有個叫小冉的孩子，上吐下瀉，好像是食物中毒了，鄧穎超和曹孟君聽說后趕緊過來看望。原來，小冉特別愛吃煎餅，有個孩子叫王強，他為了讓小冉能多吃些煎餅，就以曹孟君為榜樣，把自己存了十幾天的煎餅送給小冉吃，因食物過期才讓小冉生病的。鄧穎超聽了非常感動，她為這些好孩子感到驕傲。

小冉的身體好了，鄧穎超對孩子們的互相關愛進行了表揚，并應曹孟君的邀請，給孩子們講了長征的故事。鄧穎超用自己的親身經歷告訴孩子們，即使在條件艱苦的條件下，也要克服困難，保持樂觀的態度。鄧穎超還用自己的錢給孩子們買來蔬菜，看見久違的蔬菜，孩子們非常高興。