斯特朗女士要求周恩來(lái)(劉勁 飾)給她充足的采訪時(shí)間，周恩來(lái)爽快地答應(yīng)了對(duì)方。斯特朗女士開(kāi)門(mén)建山，提出第一個(gè)問(wèn)題，蔣介石(馬曉偉 飾)真的要消滅抗日的新四軍和八路軍嗎。周恩來(lái)給出了肯定的答復(fù)。采訪順利結(jié)束，為確保自己的聲音能順利傳達(dá)出去，周恩來(lái)要求對(duì)方等接到自己的通知后，再發(fā)表文章。

四年前的12月25日，是蔣介石和周恩來(lái)共患難的日子。蔣介石不安好心，特意安排在這一天和周恩來(lái)聚餐。蔣介石一見(jiàn)周恩來(lái)就向他訴苦，表示自己也不愿意打內(nèi)戰(zhàn)。周恩來(lái)知道對(duì)方口是心非，直言還是談一下新四軍北調(diào)的事情。蔣介石以人格保證，只要新四軍立即從江南調(diào)到江北，自己不會(huì)在月底發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。周恩來(lái)請(qǐng)求給新四軍北調(diào)的時(shí)間，蔣介石表面答應(yīng)了周恩來(lái)的請(qǐng)求，但等他前腳一走，蔣介石就給何應(yīng)欽打去電話，告知對(duì)方自己已經(jīng)摸清了新四軍的火力，要求對(duì)方準(zhǔn)備作戰(zhàn)，并生擒葉挺項(xiàng)英。

1941年，奉命北調(diào)的新四軍經(jīng)過(guò)安徽涇縣茂林地區(qū)時(shí)，遭到國(guó)民黨反動(dòng)派的圍攻，發(fā)生了震驚中外的皖南事變，皖南新四軍軍部共九千人被食言的蔣介石下令全部被殲，只有兩千多人突出了重圍，其余的七千人血灑疆場(chǎng)，軍長(zhǎng)葉挺被扣押，項(xiàng)英等同志至今下落不明。消息傳來(lái)，周恩來(lái)無(wú)比悲痛，他和全體在渝的八路軍辦事處人員為遇難的新四軍官兵致哀，并發(fā)誓一定要化悲痛為力量，通過(guò)社論，印發(fā)傳單，揭露皖南事變的真相。周恩來(lái)讓葉劍英通知斯特朗，立即發(fā)表對(duì)自己的那篇采訪文章。

宋慶齡(羅憶楠 飾)女士得到皖南事變的消息后，也非常悲痛，廖成志也不知該說(shuō)些什么，他含淚說(shuō)道，皖南事變比當(dāng)年的四一二慘案都慘。皖南事變爆發(fā)，蔣介石嚴(yán)密封鎖消息。周恩來(lái)、鄧穎超(黃薇 飾)通過(guò)宋慶齡、廖承志給斯諾(埃米爾 飾)提供皖南事變的材料。斯諾先生看了這些資料后，氣得心臟都要爆炸了。他希望調(diào)動(dòng)一切手段，揭露蔣介石滅絕人性的反動(dòng)陰謀。但廖成志告誡對(duì)方，蔣介石手中不僅有權(quán)，還有控制輿論的大權(quán)，所以周恩來(lái)鄧穎超請(qǐng)斯諾幫忙，向國(guó)際上揭露蔣介石的罪行。

美國(guó)《先驅(qū)論壇報(bào)》率先發(fā)表了斯諾的文章，向全世界揭露了蔣介石屠殺抗日將士的罪行。

蔣介石派特務(wù)檢查《新華日?qǐng)?bào)》，撤掉關(guān)于皖南事變的社論，強(qiáng)迫刊登取消新四軍、審判葉挺的通令。董必武是個(gè)富有經(jīng)驗(yàn)的老報(bào)人，他提出制作兩塊版面騙過(guò)特務(wù)，直接從印刷廠偷印上街，和老百姓見(jiàn)面。清晨，鄧穎超親自帶領(lǐng)報(bào)館、印廠人員與報(bào)童一起上街賣(mài)報(bào)，周恩來(lái)，葉劍英也參與其中。

蔣介石看到刊有周恩來(lái)題詞的《新華日?qǐng)?bào)》大發(fā)雷霆，他認(rèn)為周恩來(lái)的寥寥數(shù)語(yǔ)，就有可能把整個(gè)重慶收買(mǎi)了，他命戴笠趕緊去查。宋美齡(高源 飾)拿著先驅(qū)論壇報(bào)給蔣介石看，上面登載了皖南事變的全部經(jīng)過(guò)，蔣介石知道這肯定是周恩來(lái)干的，他覺(jué)得這不是美國(guó)人寫(xiě)的，但宋美齡告訴他，這篇文章恰恰出自兩個(gè)美國(guó)人斯特朗和斯諾，但蔣介石卻無(wú)權(quán)逮捕她們。蔣介石看后憤怒不已，他認(rèn)為內(nèi)鬼不除，國(guó)務(wù)寧日，所以必須清理共產(chǎn)黨。

針對(duì)國(guó)民黨的猖狂反共，中央下達(dá)了命令，要求周恩來(lái)鄧穎超葉劍英等重要干部盡快離開(kāi)重慶，新華日?qǐng)?bào)應(yīng)縮小版面，每日出半頁(yè)版。大家群情激昂，紛紛要求留在重慶，周恩來(lái)告誡他們不能感情用事，他要具體研究一下誰(shuí)留下，誰(shuí)回延安。經(jīng)討論決定，新華社原有兩百多人現(xiàn)留下八十多人。如果蔣介石不允許他們回延安，周恩來(lái)決定和大家一起把蔣介石的牢底坐穿。

淮南先生向蔣介石轉(zhuǎn)告周恩來(lái)的請(qǐng)求，一是請(qǐng)對(duì)方放行，二是要求對(duì)方提供交通工具，蔣介石認(rèn)為周恩來(lái)在這個(gè)時(shí)候離開(kāi)重慶不合適。對(duì)于外交使團(tuán)的各種抗議，蔣介石也無(wú)動(dòng)于衷。

皖南事變后，張文(許鉑岑 飾)杳無(wú)音信，羅瑩非常著急，她哭著從北培中心來(lái)到紅巖村。鄧穎超見(jiàn)到悲傷過(guò)度的羅瑩后，安慰她并讓她別因悲痛傷害了腹中的寶寶。