1948年12月下旬，北平，傅作義(陳逸恒 飾)召集得力手下開會，讓他們認清自己打手的身份，勸他們不要打戰，要和平。大家都認為所謂的和平就是打不過，迫不得已無仗可打，帶有屈辱的意味。傅作義給他們灌輸失敗是他自己一人的失敗，但他們并不失敗，而是走上生路。但是這條路并不好走，國民黨會説他們是叛徒，有可能會派人暗殺他們。共產黨那邊有可能不相信他們，把他們當作戰犯看待。無論是戰還是和，前途都有可能是死路一條，但盡管如此，傅作義還是想為北平千千萬萬的老百姓的和平之路冒險，詢問將領們的意愿。眾將領一致表態聽傅作義的領導，跟著傅作義往和平之路闖一闖。大批民眾上街游行，反對北平開戰，張婉心(陳都靈 飾)和林稚文(張云龍 飾)就混在游行的學生中。看守軍事哨卡的國民黨士兵見學生們又聚集過來，趕緊組織同伴形成防線并且開槍震懾學生們。林稚文見再鬧下去會讓學生們處在危險之中，趕緊招呼大家撤退。崔載之肩負和談重任，特意買了美國煙想投毛澤東(唐國強 飾)所好。李炳泉與其一同前往，借著學生們鬧事令哨卡士兵無暇對他們多加盤查的時候出城離開。河北平山縣，西柏坡，周恩來(劉勁 飾)向毛澤東匯報了傅作義代表的最大訴求是停止包圍和攻擊，至于其他問題后續再談。傅作義最近頻繁地會見各界人士，他們一致希望北平不要被戰火波及，要和平解決。毛澤東一針見血地指出，傅作義是在向他們施壓，決定讓傅作義放下武器，交出軍隊或者給他留兩個師，表明和談的誠意。還要把中央軍的所有將領抓起來，然后起義。條件已經提出，但傅作義恐怕很難做到，毛澤東決定先把傅作義35軍打疼，讓他往前走一步。1948年12月22日，解放軍對新保安發起總攻，郭景云(王今心 飾)在指揮所里聽到炮聲后，令發報員馬上給北平發報，説35軍決不投降，全軍將士立誓戰死新保安。發電員發完電報后，還想勸勸郭景云，被郭景云用槍指著令他們一個一個離開指揮室。郭景云獨自一個將門閂住，在指揮室里倒滿汽油，點火自焚。馮梓點出郭景云的瘋狂行為，鼓動戰士們不要再跟著他把自己逼上死路。馮梓直截了當地點明現狀，他們根本無力抗衡解放軍，活命的唯一方法就只能是投誠，戰士們紛紛放下手里的槍跟著馮梓投誠。擁護郭景云的一撥戰士火急火燎地趕來向郭景云匯報馮梓帶人投誠的事，郭景云在屋內聽到消息，什么也沒說，直接用手槍自我了斷。外邊的戰士聽到槍聲響起，又見火苗已經往外竄，知道郭景云已經離世，悲傷不已。由于電報員的失誤，郭景云以為傅作義不想救他，從而自殺的消息傳到傅作義耳朵里。傅作義難以接受好兄弟離世，悲痛不已，潸然淚下。蔣介石(王勁松 飾)的地位已經岌岌可危，程潛來電，讓他早點下野，以利和談。美國大使也親自登門，勸他趕緊讓位，去美國安享晚年。蔣介石認為自己還未到絕境，不肯屈服，將美國大使趕走。人剛走，蔣介石就撐不住地扔了拐杖，步履維艱地坐在椅子上，滿臉的頹敗。李炳泉和崔載之在回城的路上接連受到搜查。李文(曹磊 飾)的手下從他們的神色中發現異常，堅決要搜崔載之的身，剛好路過的鄧寶珊替他們解了圍。李文和石覺都覺得鄧寶珊定是早就蹲守在那里接應崔載之，欲將此消息上報蔣介石。