張無忌(曾舜晞 飾)為周芷若(祝緒丹 飾)療傷，同時也覺得對不起周芷若連累了她。張無忌聲稱當初漢水相遇并不敢想能有今天重遇，在光明頂上也是因為感謝周芷若的指點才讓他脫困，所以才會一直感激周芷若而從未心存妄想。周芷若忽然詢問張無忌如果自己有一天做了錯事，張無忌是否會原諒她，張無忌首先認為周芷若不會做錯事，但如果真做錯事也只會好好勸周芷若。周芷若要求張無忌答應她，如果真有那么一天千萬不要責怪她，張無忌答應。張無忌告訴周芷若，只有在冰火島上才是最快樂的時光，他雖然受了很多欺騙，可也沒有想到趙敏(陳鈺琪 飾)會對他們下毒，周芷若看張無忌面上有難過的神色，心存不滿。張無忌答應以后會好好照顧周芷若，因為周芷若一直都是對他很好，因此周芷若對他而言就是永遠的親人，以后有周芷若這樣的人在也會讓他少上不少當，周芷若害羞聲稱自己只是一個笨丫頭，比起小昭(許雅婷 飾)和趙敏所差甚遠，張無忌微笑看著周芷若。

張無忌私底下告訴謝遜(張永剛 飾)他給周芷若輸送內力時候，發現周芷若體內有一股陰柔之力和他抗衡，謝遜猜想只是因為峨眉都是女子，所修煉的內力也是陰柔，張無忌也并未多猜忌。

張無忌為周芷若療傷時候，覺得將來周芷若的造詣必定可以超過滅絕師太(周海媚 飾)。周芷若提出讓張無忌把九陽神功和乾坤大挪移教給她，張無忌拒絕了。張無忌聲稱因為兩人內力相悖，擔心將來會對周芷如身體造成損傷，乾坤大挪移的內功心法將來可以傳授給周芷若，周芷若看著張無忌認真的樣子笑言自己只是和他開了一個玩笑而已。

張無忌對著大海發呆，心里有些難過，謝遜忽然來到身后，聲稱是周芷若告訴他張無忌把趙敏的珠花盒子藏在了靈蛇島一角。現如今謝遜責怪張無忌對趙敏念念不忘，逼著張無忌扔掉盒子，張無忌雖然心系趙敏可是由于趙敏“作惡多端”加上謝遜逼迫，張無忌含淚扔掉了趙敏的盒子，謝遜勸說張無忌忘記之前種種，張無忌一言不發。

宋青書(張超人 飾)一直打聽周芷如消息，猜想是張無忌帶走了周芷若，因此抓了巨鯨幫的人詢問周芷若下落，宋遠橋(郭軍 飾)怒斥宋青書傷了巨鯨幫為周芷若存在私情。俞蓮舟也認為張無忌救了眾多人，并非魔教之人，宋遠橋罰宋青書留在山上思過，從此不許和明教為難，宋青書假裝答應卻帶著包袱私自下山去尋找周芷若了。

張無忌扎好竹筏打算和周芷若謝遜一起離開，周芷若對殷離(曹曦月 飾)心中充滿了內疚，覺得自己一生帶人寬厚唯獨對殷離冷酷，可是殷離卻一直對他不離不棄，因此張無忌打算帶著周芷若去拜祭一下殷離。周芷若卻聲稱因為自己和張無忌訂婚，擔心引起殷離不滿所以心中也有愧疚不敢去，希望張無忌以后如果夢見殷離指責她不配嫁給張無忌，也希望張無忌不要相信，張無忌正不明白為什么周芷若會有這樣的想法時候忽然來了一隊元兵。

元兵聲稱都是奉了朝廷的命令來把張無忌接回去，謝遜和周芷若都表示不愿意相信元兵，并突然出手攻擊。張無忌無心傷人性命阻止了謝遜，只是打傷了眾人，沒想到謝遜和周芷若出手殺了所有人。張無忌心中慈悲，不愿意傷人性命，謝遜認為這些人都是趙敏派人來害他們的，張無忌傷心落淚，覺得趙敏太過于狠毒了，之前把他們都留在島上，現在又派人來殺。謝遜提醒張無忌一定要防備趙敏，并且準備以其人之道還治其人之身，謝遜打算把船上所有人都殺死，消滅他們的蹤跡。張無忌也認為趙敏屢次三番害他們，他和趙敏之間的仇恨也不共戴天。

宋青書酒醉偶遇陳友諒被帶回了丐幫，見了丐幫幫主史文龍，宋青書本就對張無忌心存不滿，陳友諒的挑撥更讓宋青書怒火中燒。陳友諒還承諾將來找到周芷若一定從中撮合宋青書和周芷若，并且希望在此之前能消滅魔教，陳友諒提出讓宋青書加入丐幫，到時候隨時傳遞張無忌的一舉一動。

晚上，宋青書無意中聽到丐幫長老們商議，其實之所以讓宋青書加入丐幫無非是為了牽制武當，因為他們想要趁張無忌沒有回來時候滅了魔教，可又害怕武當從中阻撓。宋青書聽到后氣得拔劍欲沖出去驚動了房間里的長老們，宋青書落荒而逃。

謝遜和張無忌、周芷若離開靈蛇島，途中遇到幾個落荒而逃的負傷元兵，周芷若認為幾個人可能認出他們了，謝遜讓張無忌把幾個元兵都殺了。張無忌詢問之下才知道明教現在都是抗元義士銳不可當，而他們也把張無忌當成了抗元義士，張無忌見對方并未認出自己就放走了他們。周芷若卻認為不殺了這些人后患無窮，謝遜極力贊同周芷若的話，讓張無忌下手殺了那些人，張無忌再次表示不愿意多傷人命，謝遜也就不再勉強，而是打算隱藏行蹤。

謝遜和張無忌、周芷若都穿了一身乞丐服裝在大街上行走，卻不料無意中撞到了一個行人，行人嚇得慌忙道歉，口口聲聲都叫著大爺，這讓張無忌三個人非常納悶，不知道為什么明明是乞丐打扮卻能讓大家那么害怕。

來到酒館吃飯，張無忌這才發現陸陸續續來了很多丐幫的人，張無忌打算立刻離開，謝遜卻貪杯不肯離開，張無忌也只好陪著。此時，來了幾個丐幫長老，張無忌發現他們都是九袋長老，猜測當時在靈蛇島的長老和他們都是什么關系。張無忌聲稱以前洪七公和黃蓉耶律齊都是有名的大人物，可是現如今的丐幫是一代不如一代。

謝遜認為長期以來丐幫和明教不和，而明教節節勝利，丐幫必定心有不服，沒準再次聚會就是針對明教而來，張無忌立刻離開去調查事情真相。

謝遜和周芷若留下來房間里聊天，謝遜認為張無忌一定可以讓百姓們過上平安日子，將來如果張無忌和周芷若生完孩子他就來幫著帶孩子。周芷若心中悲戚，想起當初師傅逼著她發誓，將來的孩子男子為奴，女子為娼。謝遜更是對周芷若非常好，希望周芷若能跟著張無忌叫義父，周芷若感動落淚，聲稱自己從小沒有父母，眼看就要有一個家了，心中自然開心幸福，謝遜也覺得張無忌能有這樣的妻子是張無忌的福氣。

張無忌找到了周顛，周顛激動不已聲稱自從張無忌離開以后，大家就像無頭蒼蠅一樣，各地的香主都只好各自起事。而張無忌當時留下信件讓楊逍(林雨申 飾)主持大局，可是周顛等人對此并不服氣，周顛告訴張無忌朱老四被丐幫的人抓了。