原來芬芳她們被黑鳶他們吸了精氣，變成了老太婆樣子，嚴重地影響了秋水閣的生意，所以桂娘(曹艷艷 飾)忍痛趕走了她們。

　　劉星雨(白客 飾)親眼目睹了芬芳她們被人們當成妖怪，遭到人們的唾棄打罵，他忍不住挺身而出，保護了她們。

　　黑鳶煽動著其他小妖，讓他們背叛妖王妖后，追隨玄武(趙科 飾)太子。印忠(馬啟光 飾)過來保護那些不順從黑鳶而被他打傷的小妖，并且指責他在人間作妖作亂。明珠(吳優 飾)也來了，她問玄武在哪里，但黑鳶不告訴她，善良的明珠還是把黑鳶放走了。

　　妖界的鴿香在藥鋪拿藥，不幸被捉妖師追拿，她逃到了大仁府，碰到了沈十五(張亮 飾)。她請求沈十五幫她去藥鋪取藥，給被捉妖師所傷的小妖們療傷。沈十五答應了她的請求，并發誓要制止人妖之間的爭斗。

　　廖無色(李超 飾)非常滿意現在人妖爭斗的亂局，他想在皇上的祭天大典那天醞釀一個大陰謀，掀起人類和妖族更大的矛盾。

　　善良的王詩詩又把無路可走的芬芳她們找回秋水閣，請求桂娘收留她們。這時，捉妖師在門外叫囂著要秋水閣要是交出妖怪，桂娘和王詩詩出面阻攔，不讓他們進去。但捉妖師還是不依不饒。這時，劉星雨從天而降，攆走了這群捉妖師。

　　聽說了黑鳶他們正在酒樓里喝酒，劉星雨決定去除掉他們，以免再禍害人類。詩詩怕劉星雨敵不過他們，派人也把沈十五叫去。

　　劉星雨和沈十五一起來到了酒樓，劉星雨決定親手除去黑鳶他們。魔戒讓劉星雨的功力大增，把他們打倒在地，同時，劉星雨的妖王身份也隨之暴露。黑鳶趁機誣陷劉星雨，說自己來人間作亂是受了劉星雨的指派。趁人們群情激昂之際，黑鳶悄悄溜走了。劉星雨被人們投擲著東西，表情呆滯，王詩詩跑來阻攔住大家，深情地告訴劉星雨，不管他是人還是妖，自己這輩子都跟定他了。

　　包大人這時也來到了酒樓，他為了保護劉星雨，讓王東馬全先把他帶回大仁府。

　　廖無色給皇帝上了奏折，由于安保人手不夠，請求讓沈十五和劉星雨參加祭天大典，皇帝準了他的奏折。皇上不知，這其實是廖無色的一個陰謀。

　　劉星雨本不想去做祭天大典的安保，但沈十五給他陳列了諸多好處，劉星雨終于同意去了。

　　隆重的祭天大典終于開始，由于大典有神啟陣法的保護，沈十五和劉星雨兩人都在皇上和文武百官面前露出真身，引發了現場大混亂。

　　劉星雨以為是沈十五騙了自已，沈十五也不知情況為何變成了這個樣子。沈十五假意捉拿劉星雨，讓他逃走。

　　不懷好意的廖無色把沈十五尊崇為神仙，讓皇帝非常不滿，認為沈十五搶了他的風頭。廖無色趁機向皇帝建議，因妖王公開行刺皇上，破壞了祭天大典，請求皇帝剿滅了妖族。皇帝聽從了廖無色的建議，決定讓妖族滅種。(轉載自劇情吧)